Con te quando conta davvero
Le operazioni straordinarie sono momenti cruciali nella vita di un'azienda. Ti accompagniamo con competenza e riservatezza: acquisizioni, cessioni, valutazioni d'azienda e supporto all'integrazione post-deal.
I rischi nascosti delle operazioni straordinarie e come li gestiamo
Tempismo
sbagliatoVendere quando si deve, non quando conviene. Molte operazioni falliscono perché avviate nel momento sbagliato: troppo presto, troppo tardi, o senza la preparazione adeguata.
Cosa facciamo: Analizziamo il mercato, la tua situazione e le condizioni ottimali per massimizzare il valore dell'operazione.
Valutazione
non oggettivaQuanto vale davvero l'azienda? Sopravvalutare o sottovalutare l'azienda può far saltare un deal o farti perdere valore. Serve una valutazione rigorosa e difendibile.
Cosa facciamo: Applichiamo metodologie riconosciute (DCF, multipli, patrimoniale) per determinare un valore solido e negoziabile.
Processo
non gestitoOperazioni che deragliano. Senza un processo strutturato, le trattative si allungano, emergono sorprese nella due diligence, e i deal saltano.
Cosa facciamo: Gestiamo ogni fase con rigore: preparazione, documentazione, negoziazione, closing e integrazione post-deal.
Un partner che capisce cosa è in gioco
Le operazioni straordinarie non sono solo transazioni finanziarie. Sono momenti che cambiano il destino di aziende, famiglie, persone. Per questo le affrontiamo con la serietà e la cura che meritano.
Riservatezza assoluta
Le operazioni straordinarie richiedono discrezione totale. Proteggiamo le informazioni sensibili e gestiamo la comunicazione con cura.
Focus su PMI italiane
Conosciamo le dinamiche delle imprese familiari e delle PMI. Parliamo la tua lingua e capiamo le tue priorità.
End-to-end
Dall'idea iniziale al closing e oltre. Non ti lasciamo solo in nessuna fase dell'operazione.
Dall'idea al closing, passo dopo passo
Assessment
Analizziamo la situazione, definiamo gli obiettivi e valutiamo la fattibilità dell'operazione.
Preparazione
Prepariamo l'azienda, la documentazione e la strategia di negoziazione.
Esecuzione
Gestiamo il processo: contatti, trattative, due diligence, negoziazione finale.
Closing & Integration
Chiudiamo l'operazione e supportiamo l'integrazione per garantire il successo.
Due aree di expertise, massima competenza
M&A Advisory
Ti accompagniamo in ogni fase delle operazioni di acquisizione e cessione. Competenza tecnica, visione strategica e gestione rigorosa del processo.
Buy Side Advisory
Scouting di target, analisi delle opportunità, valutazione preliminare. Ti aiutiamo a trovare l'azienda giusta e a negoziare le migliori condizioni.
- Definizione del profilo target ideale
- Scouting e primo screening
- Valutazione preliminare e indicazione di prezzo
- Supporto nella negoziazione
- Coordinamento della due diligence
- Assistenza fino al closing
Sell Side Advisory
Preparazione alla vendita, identificazione di acquirenti, gestione del processo. Massimizziamo il valore e proteggiamo i tuoi interessi.
- Preparazione dell'azienda alla vendita
- Valutazione e definizione del prezzo
- Identificazione di potenziali acquirenti
- Preparazione dell'Information Memorandum
- Gestione della data room
- Negoziazione e closing
Integrazione post acquisizione
L'acquisizione è solo l'inizio. Ti supportiamo nell'integrazione per massimizzare le sinergie e garantire il successo dell'operazione.
- Piano di integrazione 100 giorni
- Allineamento organizzativo
- Integrazione dei processi
- Gestione del cambiamento
- Monitoraggio delle sinergie
- Supporto alla comunicazione
Valutazioni
Analisi rigorose e indipendenti per supportare decisioni strategiche, operazioni straordinarie e contenziosi.
Valutazione aziendale
Determinazione del valore d'azienda con metodologie riconosciute. Un punto di partenza solido per ogni negoziazione.
- Discounted Cash Flow (DCF)
- Multipli di mercato comparabili
- Metodo patrimoniale
- Analisi di sensitività
- Report dettagliato e difendibile
- Supporto nelle negoziazioni
Due Diligence
Analisi approfondita per valutare rischi e opportunità. Nessuna sorpresa dopo il closing.
- Due diligence finanziaria
- Analisi del business model
- Review dei contratti chiave
- Analisi del capitale circolante
- Identificazione dei rischi
- Red flags e raccomandazioni
Fairness Opinion
Parere indipendente sulla congruità del prezzo. Tutela per soci, CdA e stakeholder.
- Analisi indipendente del prezzo
- Confronto con transazioni comparabili
- Valutazione della fairness
- Relazione per organi societari
- Supporto in assemblea
- Tutela legale e reputazionale
Stai valutando un'operazione straordinaria?
Ogni operazione parte da una conversazione riservata. Raccontaci cosa hai in mente — senza impegno.